传腾讯音乐拟赴美IPO估值超300亿美元

  •   智通财经APP获悉,据外媒报道,有两位知情人士透露,腾讯音乐娱乐集团(TME)已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的IPO。银行家们预计,凭借腾讯强大市场地位,这家中国流媒体估值将会超过300亿美元,上市筹资规模将达到40亿美元。

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      去年,腾讯与Spotify的股权互换,使得腾讯和TME获得对方7.5%的股份。知情人士表示“他们正努力使估值至少达到300亿美元”,并补充称届时TME的估值将部分取决于Spotify在腾讯音乐娱乐IPO定价之时的交易价格。

      据Spotify向证交所提交的申报材料显示,换股交易隐含对TME的估值为123亿美元,而如今曝露的数字标志着TME的估值与初始和Spotify执行换股交易时有了大幅攀升。

      腾讯音乐寻求在纽约而非香港上市的原因是,香港近期开始接受的双重股权结构只适用于创始人,而不是机构。

      据中国东吴证券的数据显示,腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%。其在中国市场的主导地位、强大财务实力和不断增长的用户人数,证明该估值合理。

      但也有银行家表示,腾讯可能会寻求更为适度的定价,以确保稳健的后市表现,“他们一直在询问,如何不出现公司价值被全部榨干、上市后表现不好的情况,”他补充说。

      据知情人士透露,此次IPO的受益者将包括华纳音乐等国际唱片公司,这些公司通过可转换工具投资于该公司。摩根大通和德意志银行将在此次发行交易中扮演支持角色。

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